财务规划专业

作为一名CA财务规划专家,帮助建立你的声誉,并在财务建议方面扩大你的网络

在短暂的

  • 你的教育和行业经验可以帮助你赢得专家的地位
  • 与其他专家日博官方网站,通过网络活动获得有价值的见解
  • 作为一名CA财务规划专家, 你的官方认证向客户展示了你的技能, 提供财务建议的知识和经验

财务规划专业化的好处

  • 建立你的品牌 -在你的姓名中添加CA财务规划专家,使你与众不同. 您还拥有在您的交流中包含澳新银行品牌专家旗帜的独家权利. 
  • 打开大门 - CA财务规划专家, 你可以利用其他从业员转诊的机会, 战略合作伙伴, 相关专业人士及客户.
  • 扩大你的交际圈 -和你的同龄人一起参加社交活动可以让你对你的领域有更深的了解,并建立有价值的商业关系.
  • 加强你的名声 -您作为CA财务规划专家的认可是对您技能的认可, 对客户的知识和经验.
  • 扩大你的到达 -包含在CA ANZ网站上的CA财务规划专家的“查找CA”搜索目录中. 这将促进您作为该领域的专家进入更广泛的社区.
  • 保持领先 -您将获得CA财务规划专家专属的专业发展机会, 还可以获得SMSF会议费用的折扣.

如何成为注册会计师财务规划专家 

您必须是澳新银行特许会计师协会的会员.e. 认证机构或附属机构,持有或被授权提供财务建议.  此外, 您需要满足CR6和CR6C法规中概述的相关教育和经验标准.

1. 评审需求

在过去的十年里,你需要有四年的实践经验, 包括至少50%的就业与财务咨询.

你还需要:

  • 将在澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的财务顾问登记册(FAR)上上市.
  • 成功地完成教育要求,从而被列入FAR.

2.  申请认可

填妥并交回核证机关财务规划专业认可申请表, 附上参考和教育资料.

参考文献

你需要提供三份能证明你的技能的推荐人, 财务咨询方面的知识和经验.

在选择你的推荐人时,请考虑以下几点:

  1. 其中一名推荐人必须是认识你至少12个月以上且拥有至少三年会员资格的注册会计师.
  2. 至少有一名裁判员来自持牌人 如果你是特许人,你是特许人 能证明你目前参与财务咨询的会计.
  3. 裁判不应该都来自同一个组织.
  4. 裁判 一定和你没有关系吗.

教育文件

请附上以下资料,以完成申请:

  • 符合成为财务顾问所需的培训/教育标准的资历核证副本.
  • 如果已完成,则为符合FASEA教育要求而完成的课程证明.

3. 应用程序检查 

在对您的申请进行审查后,如果您的申请被批准,您将收到电子邮件通知.
获批准的申请人将会收到:

  • 一套迎新礼盒,里面有您的批准信、迎新手册和证书.
  • CA财务规划专业签名横幅供您推广使用.
  • 您的发票确认支付申请和专家订阅费用. 
  • 被拒绝的申请者将不被收取任何费用.

专业认证费用

  • 报名费(一次性)- $232 (AUD) 
  • 每年的专家订阅费- 280美元,包括商品及服务税(AUD) -第一年按比例分配. 

义务

你的CPD要求中至少有40%必须是财务咨询.

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