Financial Planning specialisation

作为一名CA财务规划专家,帮助建立您的声誉和发展您的财务建议网络

在短暂的

  • 你的教育和行业经验可以帮助你赢得专家的地位
  • 与其他专家日博官方网站,通过网络活动获得有价值的见解
  • As a CA Financial Planning Specialist, 你的官方认证向客户展示了你的技能, 具备提供财务建议的知识和经验

Benefits of Financial Planning Specialisation

  • Build your brand -在你的信函和营销抵押品下添加CA财务规划专家,让你脱颖而出. 您还拥有在您的通信中包含澳新银行品牌的专业横幅的独家权利. 
  • 打开大门 - As a CA Financial Planning specialist, 你可以利用其他从业员转介的机会, strategic partners, associated professionals and clients.
  • Expand your network -与同事的社交活动可以让你深入了解自己的领域,并建立有价值的商业关系.
  • Strengthen your reputation -您被认可为CA财务规划专家是对您的技能的认可, knowledge and experience to clients.
  • Expand your reach -加入澳新银行网站上的“找到一个CA”可搜索的CA金融规划专家目录. 这将促进您作为该领域的专家进入更广泛的社区.
  • Stay ahead of the curve -您将获得专属于CA财务规划专家的免费专业发展机会, 并可获得SMSF会议费用的折扣.

How to become a CA Financial Planning Specialist 

您必须是ANZ i特许会计师公会的会员.e. 获发牌照或授权提供财务建议的核证机关或联属机构.  此外, 你必须符合CR6和CR6C规定的相关教育和经验标准.

1. Review the requirements

你需要在过去的十年里有四年的实践经验, 包括至少50%的就业与财务建议有关.

你还需要:

  • 在澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的财务顾问名册(FAR)上登记.
  • 已成功完成学业要求,成为学历评估表上的一员.

2.  Apply for recognition

填妥并交回核证机关财务规划专业认可申请表, attaching reference and education documents.

参考文献

你需要提供三份推荐人,他们必须能积极证明你的技能, knowledge and experience in financial advice.

在选择推荐人时考虑以下几点:

  1. 推荐人必须是拥有至少三年会员资格的注册会计师,并且认识你12个月或以上.
  2. 最少一名裁判员应来自牌照持有人 如您是特许人,或您是特许人,则向特许人持牌 可以证明你目前参与财务咨询的会计.
  3. 裁判员不应全部来自同一组织.
  4. 裁判 must not be related to you.

Education documents

附上以下资料以完成申请:

  • 一份经认证的资格证明副本,以符合成为财务顾问的培训/教育标准.
  • 如果完成了,请提供已完成课程的证明,以符合FASEA的教育要求.

3. Application review 

在审查你的申请之后,如果你的申请被批准,你将通过电子邮件通知你.
Approved applicants will receive:

  • 一个欢迎包,里面有您的认可信,欢迎小册子和您的证书.
  • CA财务规划专门化签名横幅,供您促销使用.
  • 您的发票确认支付申请和专家订阅费用. 
  • 被拒绝的申请人将不收取任何费用.

Specialist Accreditation Fees

  • Application fee (once-off) - $232 (AUD) 
  • 专科订阅费- 280美元,包括消费税(澳元)-按比例为第一年. 

义务

至少40%的CPD要求必须是财务咨询.

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